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来自 : 新浪博客 发布时间：2021-03-25

正如前度分析所述，SandfireResources为综合生产成本全澳最低的铜矿商。其唯一的在产项目Gegrussa位于西澳，为地采高品位铜-金矿，2017年1月24日，公司全部还清为进行矿山资本建设承担的3.8亿澳币债务，这比与贷款方澳纽银行(ANZ)签署的借款协议期限提前了12个月。

SandfireResources公司单位盈利能力非常突出，这一方面得利于近期国际铜价上涨，另一方面则受益于矿山品位、矿体厚度以及公司经营管理方面的优势，而这最终具体体现在公司的单位矿山生产成本方面。根据公司最新的季度报告，SandfireResources矿山2017财年第二季度生产18130吨铜，10183盎司黄金，而矿山现场生产成本(C1)仅为0.81美金/磅铜，相比较而言，2017年2月13日，国际铜价为2.77美金/磅，其毛利高达250%。

过去16个月，Sandfire并未进行过任何重大的兼并收购动作，除了Degrussa矿山之外，SandfireResources公司同时在推进JV合作项目Monty的勘探开发，而Monty项目堪称澳洲近些年来最成功的有色金属勘探成果之一。2016年4月13日，Monty项目首次发布JORC资源量105万吨矿石，其中铜金属平均品位9.4%，黄金品位1.6克/吨，除继续勘探外，SandfireResources正在进行将Monty项目融入Gegrussa矿山的可行性研究。

同其它我们推荐的矿业公司相比，SandfireResources公司的股价涨幅是最小的，同时其在过去16个月的股价波动幅度也非常小。据我们分析判断，这一方面或许是因为其单位现金生产成本非常低，导致市场分析对SandfireResources的评价一直较高，而矿山超低的现金生产成本，使其在铜价最低迷的时候也可以为公司产生可观的正现金流，并不断偿还贷款以及为股东发放红利，所以与其它矿业股相比，其下跌幅度相对较低；而另一方面则是因为SandfireResources矿山年产量相对较小，与大型矿山，如下面将要提及的OZMinerals相比，铜价提振对公司总盈利能力的影响相对较小，因此股价提升的幅度也相对较小。

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